Merlim atuou como concelheiro do rei Arthur no Reino do Leste e governou por cerca de mil anos após a morte do rei; Dizia-se que seu tempo de vida foi de dez ou quize vezes o do próprio Arthur, ao qual já era anormalmente longo. Suas memórias falam sobre o Oeste, a mesma terra onde Excalibur foi forjada com ossos de um conquistador, por seu predecessor Myddyn, antes da chegada de Gilgamesh, mas Merlim não a entregou a ele, pois viu o mesmo fogo dominador que ardia na lâmina, dentro do guerreiro e primeiro rei dos homens, ao qual poderia intensificar a força da espada. Em vez disso, Merlim lhe transmitiu muitos conhecimentos que o ajudaram a formar seu reino e combater os dragões. Mas Excalibur jamais saiu dos pensamentos de Gilgamesh, após um breve olhar e por muito tempo enviou soldados a fim de descobrir o paradeiro da arma tão desejada. Em dado momento, ele ouviu a voz da lâmina que o chamava, por isso retornou ao Oeste; Encontrando o antigo professor ele simulou amiza...